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Inmitten der geheimnisvollen Welt der walisischen Natur sinnt der Rechtsanwaltssekretär Andrew Pinkney auf Rache, denn seine von ihm heißbegehrte Kollegin Jennifer hat ihn abgewiesen. Als er im Dunkeln der Fichtenwälder den abstoßensten aller Pilze, die Stinkmorchel, entdeckt, steigert sich sein Rachedurst zur Besessenheit. Er beginnt den teuflischen Pilz zu züchten, und bald gewinnen die verborgenen Kräfte des Waldes unheimliche Gewalt über ihn. Und die mystische Kindfrau Shan zieht ihn immer mehr in ihren seltsamen und tückischen Bann....
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